Radnor Capital Management
47años
Asesor con más experiencia en Wayne
29años
Patrick Bello
Nombre completo en el registro: Patrick James Bello
Asesor financiero en GWN Securities
Con sede en Wayne, Pennsylvania, Patrick Bello es asesor financiero fiduciario con 29 años de experiencia en la industria. Patrick trabaja con GWN Securities desde 2023; antes pasó dos años en Merrill. GWN Securities ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 368 asesores con oficina en Wayne, y uno de 323 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia29 años (desde 1997)
Cómo se compara ?Top 18% en experiencia en todo el país
Oficina940 West Valley Road Suite 1200, Wayne, PA 19087
FirmaGWN Securities
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$125,430
Asesores en la firma446
Estados con licencia ?1 estado
Services through GWN Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversionesMarket timing
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2023 – actualidadGWN Securities Inc.Firma actual
- 2020 – 2022MerrillAnteriormente
Contacto Patrick
(561) 472-2700Sede central de la firma en Palm Beach Gardens, FL. Pregunte por Patrick. 940 West Valley Road Suite 1200Wayne, PA 19087Oficina · Cómo llegar Página de FacebookGWN Securities
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a GWN Securities al (561) 472-2700 y pregunte por Patrick Bello. Patrick trabaja en la oficina de Wayne, PA.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 1997, unos 29 años. Top 18% en experiencia en todo el país.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
GWN Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, other fees. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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