LPL Financial
47años
Asesor con más experiencia en South Carolina
17años
Robert Balmer
Nombre completo en el registro: Robert Craig Balmer
Asesor financiero en Cetera Investment Advisers
Con sede en Columbia, South Carolina, Robert Balmer es asesor financiero fiduciario con 17 años de experiencia en la industria. Robert trabaja con Cetera Investment Advisers desde 2023; antes pasó tres años en Voya Financial Advisors y cuatro años en Osaic FS. Cetera Investment Advisers ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 539 asesores con oficina en Columbia, y uno de 497 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia17 años (desde 2009)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 56% de los asesores en South Carolina
Oficina7001 Saint Andrews Road Suite B-2, Columbia, SC 29212
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$306,089
Asesores en la firma10,452
Estados con licencia ?1 estado
Services through Cetera Investment Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2023 – actualidadCetera Investment Advisers LLCFirma actual
- 2018 – 2021Voya Financial Advisors, Inc.Anteriormente
- 2014 – 2018Osaic FS, Inc.Anteriormente
- 2010 – 2013Balmer & Associates Inc.Anteriormente
Contacto Robert
7001 Saint Andrews Road Suite B-2Columbia, SC 29212Oficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(310) 257-7880Sede central: Cetera Investment Advisers · Schaumburg, IL
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Robert
Adaptadas al registro y la firma de Robert.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Robert
¿Cómo contacto a Robert?
Llame a Cetera Investment Advisers al (310) 257-7880 y pregunte por Robert Balmer. Robert trabaja en la oficina de Columbia, SC.
¿Cuánto tiempo lleva Robert como asesor financiero?
Robert está en la industria desde 2009, unos 17 años. Más experiencia que el 56% de los asesores en South Carolina.
¿Qué licencias tiene Robert?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Robert es fiduciario?
Robert está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Robert?
Cetera Investment Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Robert su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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