Wells Fargo Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Battle Creek
36años
Timothy Dally
Nombre completo en el registro: Timothy Olin Dally
Asesor financiero en Robert W. Baird & Co.
Timothy Dally es asesor financiero fiduciario en Battle Creek, Michigan, con 36 años en la industria. Timothy se unió a Robert W. Baird & Co. en 2019, después de tres años en J.J.B. Hilliard, W.L. Lyons. Robert W. Baird & Co. ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 63 asesores con oficina en Battle Creek, y uno de 61 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia36 años (desde 1990)
Cómo se compara ?Top 5% en experiencia en Battle Creek
Oficina4625 Beckley Road, Building 200, Battle Creek, MI 49015
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$713,008
Asesores en la firma2,626
Estados con licencia ?2 estados
Services through Robert W. Baird & Co.
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2019 – actualidadRobert W. Baird & Co. IncorporatedFirma actual
- 2016 – 2019J.J.B. Hilliard, W.L. Lyons, LLCAnteriormente
Contacto Timothy
(414) 765-3500Sede central de la firma en Milwaukee, WI. Pregunte por Timothy. 4625 Beckley Road, Building 200Battle Creek, MI 49015Oficina · Cómo llegar Página de X (Twitter)Robert W. Baird & Co.
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Timothy
Adaptadas al registro y la firma de Timothy.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Timothy
¿Cómo contacto a Timothy?
Llame a Robert W. Baird & Co. al (414) 765-3500 y pregunte por Timothy Dally. Timothy trabaja en la oficina de Battle Creek, MI.
¿Cuánto tiempo lleva Timothy como asesor financiero?
Timothy está en la industria desde 1990, unos 36 años. Top 5% en experiencia en Battle Creek.
¿Qué licencias tiene Timothy?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Timothy es fiduciario?
Timothy está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Timothy?
Robert W. Baird & Co. informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Timothy su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
Janney Montgomery Scott
43años
Top 1% en experiencia en todo el país
Raymond James & Associates
35años
Top 6% en experiencia en Battle Creek
Fourstar Wealth Advisors
35años
Top 8% en experiencia en Battle Creek
Global Retirement Partners
34años
Top 9% en experiencia en todo el país
Janney Montgomery Scott
32años
Top 11% en experiencia en Battle Creek