RBC Capital Markets
46años
Asesor con más experiencia en Vienna
37años
Michael Egan
Nombre completo en el registro: Michael Patrick Egan
Asesor financiero en Cetera Investment Advisers
Michael Egan es asesor financiero fiduciario en Vienna, Virginia, con 37 años en la industria. Michael se unió a Cetera Investment Advisers en 2023, después de 18 años en Voya Financial Advisors y siete años en J.P. Atkinson & Associates. Michael tiene la designación CFP®.
Uno de 618 asesores con oficina en Vienna, y uno de 595 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia37 años (desde 1990)
Cómo se compara ?Top 7% en experiencia en Vienna
Oficina1919 Gallows Road Suite 600, Vienna, VA 22182
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$306,089
Asesores en la firma10,452
Estados con licencia ?2 estados
Services through Cetera Investment Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2023 – actualidadCetera Investment Advisers LLCFirma actual
- 2003 – 2021Voya Financial Advisors, Inc.Anteriormente
- 1996 – 2003J.P. Atkinson & Associates, Inc.Anteriormente
Contacto Michael
(310) 257-7880Sede central de la firma en Schaumburg, IL. Pregunte por Michael. 1919 Gallows Road Suite 600Vienna, VA 22182Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Michael
Adaptadas al registro y la firma de Michael.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Michael
¿Cómo contacto a Michael?
Llame a Cetera Investment Advisers al (310) 257-7880 y pregunte por Michael Egan. Michael trabaja en la oficina de Vienna, VA.
¿Cuánto tiempo lleva Michael como asesor financiero?
Michael está en la industria desde 1990, unos 37 años. Top 7% en experiencia en Vienna.
¿Qué licencias tiene Michael?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Michael es fiduciario?
Michael está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Michael?
Cetera Investment Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Michael su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
Merrill
45años
Top 1% en experiencia en Vienna
RBC Capital Markets
45años
Top 1% en experiencia en Vienna
Arete Wealth Advisors
44años
Asesor con más experiencia en Arete Wealth Advisors
RBC Capital Markets
43años
Top 1% en experiencia en Vienna
Yeske Buie
43años
Asesor con más experiencia en Yeske Buie