Osaic Wealth
47años
Asesor con más experiencia en Sturgeon Bay
36años
David Lenius es asesor financiero en Sturgeon Bay, Wisconsin, con 36 años en la industria. David se unió a LPL Financial en 2025, después de un año en Osaic Wealth y 15 años en Woodbury Financial Services. Las designaciones de David incluyen CFP® y ChFC.
De un vistazo
Experiencia36 años (desde 1990)
Cómo se compara ?Top 7% en experiencia en Wisconsin
Oficina532 Jefferson Street, Sturgeon Bay, WI 54235
FirmaLPL Financial
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$399,489
Asesores en la firma23,459
Estados con licencia ?1 estado
Services through LPL Financial
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®ChFC
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- abr 2025 – actualidadLPL Financial LLCFirma actual
- ene 2024 – abr 2025Osaic Wealth, Inc.Anteriormente
- 2009 – 2024Woodbury Financial Services, Inc.Anteriormente
- 2004 – 2009Packerland Brokerage Services, Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer David
Adaptadas al registro y la firma de David.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre David
¿Cómo contacto a David?
Llame a la oficina local de David al (920) 743-3962 o a la oficina principal de LPL Financial al (704) 733-3300, y pregunte por David Lenius.
¿Cuánto tiempo lleva David como asesor financiero?
David está en la industria desde 1990, unos 36 años. Top 7% en experiencia en Wisconsin.
¿Qué licencias tiene David?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿David es fiduciario?
David está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra David?
LPL Financial informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a David su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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