Merrill
43años
Asesor con más experiencia en Weston
36años
Patrick Carter
Nombre completo en el registro: Patrick Eugene Carter
Asesor financiero en Raymond James Financial Services Advisors
Patrick Carter lleva 36 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Weston, Florida. Después de dos años en Merrill y 16 años en Morgan Stanley DW, Patrick se unió a Raymond James Financial Services Advisors en 2009, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 127 asesores con oficina en Weston, y uno de 116 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia36 años (desde 1990)
Cómo se compara ?Top 7% en experiencia en Florida
Oficina2645 Executive Park Dr, Weston, FL 33331
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$700,796
Asesores en la firma6,468
Estados con licencia ?1 estado
Services through Raymond James Financial Services Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2009 – actualidadRaymond James Financial Services Advisors, Inc.Firma actual
- 2006 – 2009MerrillAnteriormente
- 1991 – 2006Morgan Stanley DW Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a Raymond James Financial Services Advisors al 727-567-3020 y pregunte por Patrick Carter. Patrick trabaja en la oficina de Weston, FL.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 1990, unos 36 años. Top 7% en experiencia en Florida.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
Raymond James Financial Services Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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