Wells Fargo Advisors
46años
Asesor con más experiencia en Dublin
33años
John Oconnell
Nombre completo en el registro: John C. Oconnell
Asesor financiero en Strategic Advisers
John Oconnell lleva 33 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Dublin, Ohio. Después de dos años en Fidelity Personal and Workplace Advisors y un año en Nomura Investment Management Business Trust, John se unió a Strategic Advisers en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 525 asesores con oficina en Dublin, y uno de 396 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia33 años (desde 1993)
Cómo se compara ?Top 1% en experiencia en Strategic Advisers
OficinaDublin, OH
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?2 estados
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- jul 2023 – mar 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
- abr 2020 – dic 2020Nomura Investment Management Business TrustAnteriormente
- 2010 – 2020Delaware Capital Management Advisers, Inc.Anteriormente
- 2006 – 2009Lincoln Financial Distributors, Inc.Anteriormente
- feb 2003 – jun 2004MerrillAnteriormente
Preguntas para hacer John
Adaptadas al registro y la firma de John.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre John
¿Cómo contacto a John?
Llame a Strategic Advisers al (617) 563-7000 y pregunte por John Oconnell. John trabaja en la oficina de Dublin, OH.
¿Cuánto tiempo lleva John como asesor financiero?
John está en la industria desde 1993, unos 33 años. Top 1% en experiencia en Strategic Advisers.
¿Qué licencias tiene John?
Series 63, Series 65, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿John es fiduciario?
John está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra John?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a John su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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