Kovack Advisors
43años
Asesor con más experiencia en Parkland
36años
Marisol Andreoni
Asesor financiero en Utopia Wealth Management
Marisol Andreoni es asesor financiero fiduciario en Parkland, Florida, con 36 años en la industria. Marisol se unió a Utopia Wealth Management en 2023, después de diez años en Citigroup Global Markets y tres años en Merrill. Utopia Wealth Management ofrece planificación financiera y administración de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas por hora.
Uno de 29 asesores con oficina en Parkland, y uno de 25 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia36 años (desde 1991)
Cómo se compara ?Top 8% en experiencia en Florida
OficinaParkland, FL
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Other
Cliente típico de la firma ?$4.23 millones
Asesores en la firma2
Estados con licencia ?1 estado
Services through Utopia Wealth Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2023 – actualidadUtopia Wealth Management, LLCFirma actual
- 2012 – 2022Citigroup Global Markets Inc.Anteriormente
- 2009 – 2012MerrillAnteriormente
- 2004 – 2009Banc of America Investment Services, Inc.Anteriormente
- 2000 – 2004Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
Contacto Marisol
(754) 264-4778Sede central de la firma en Coconut Creek, FL. Pregunte por Marisol. Parkland, FLOficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawww.utopiawealth.com¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Marisol
Adaptadas al registro y la firma de Marisol.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Marisol
¿Cómo contacto a Marisol?
Llame a Utopia Wealth Management al (754) 264-4778 y pregunte por Marisol Andreoni. Marisol trabaja en la oficina de Parkland, FL.
¿Cuánto tiempo lleva Marisol como asesor financiero?
Marisol está en la industria desde 1991, unos 36 años. Top 8% en experiencia en Florida.
¿Qué licencias tiene Marisol?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Marisol es fiduciario?
Marisol está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Marisol?
Utopia Wealth Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, other fees. Pida a Marisol su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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