LPL Financial
42años
Asesor con más experiencia en Menomonee Falls
28años
Daniel Brown
Nombre completo en el registro: Daniel Patrick Brown
Asesor financiero en Richardson Capital Management
Daniel Brown lleva 28 años en la industria financiera y es asesor financiero en Menomonee Falls, Wisconsin. Después de tres años en Annex Wealth Management y un año en BMO Asset Management, Daniel se unió a Richardson Capital Management en 2025, una firma que ofrece planificación financiera y administración de inversiones. Daniel tiene la designación CFA.
De un vistazo
Experiencia28 años (desde 1999)
Cómo se compara ?Top 21% en experiencia en Wisconsin
OficinaW134 N8688 Executive Parkway, Menomonee Falls, WI 53051
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$2.23 millones
Asesores en la firma7
Estados con licencia ?1 estado
Services through Richardson Capital Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFA
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
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Trayectoria
- ene 2025 – actualidadRichardson Capital Management, LLCFirma actual
- 2014 – 2017Annex Wealth Management, LLCAnteriormente
- jun 2012 – mayo de 2013BMO Asset Management Corp.Anteriormente
- 1999 – 2012M&i Investment Management Corp.Anteriormente
Contacto Daniel
(262) 255-4100Richardson Capital Management oficina principal W134 N8688 Executive ParkwayMenomonee Falls, WI 53051Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://RICHARDSON-FINANCIAL.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a Richardson Capital Management al (262) 255-4100 y pregunte por Daniel Brown. Daniel trabaja en la oficina de Menomonee Falls, WI.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 1999, unos 28 años. Top 21% en experiencia en Wisconsin.
¿Qué licencias tiene Daniel?
No exams are listed on the official record.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Daniel?
Richardson Capital Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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