D.A. Davidson & Co.
46años
Top 1% en experiencia en Roseville
28años
Steven Wright
Nombre completo en el registro: Steven Jay Wright
Asesor financiero en Principal Securities
Steven Wright lleva 28 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Roseville, California. Steven se unió a Principal Securities en 2001, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 644 asesores con oficina en Roseville, y uno de 607 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia28 años (desde 1998)
Cómo se compara ?Top 17% en experiencia en Principal Securities
Oficina2998 Douglas Blvd Suite 330, Roseville, CA 95661
FirmaPrincipal Securities
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$324,050
Asesores en la firma1,465
Estados con licencia ?2 estados
Services through Principal Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2001 – actualidadPrincipal Securities, Inc.Firma actual
Contacto Steven
(888) 774-6267Sede central de la firma en Des Moines, IA. Pregunte por Steven. 2998 Douglas Blvd Suite 330Roseville, CA 95661Oficina · Cómo llegar Página de X (Twitter)Principal Securities
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Steven
Adaptadas al registro y la firma de Steven.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Steven
¿Cómo contacto a Steven?
Llame a Principal Securities al (888) 774-6267 y pregunte por Steven Wright. Steven trabaja en la oficina de Roseville, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Steven como asesor financiero?
Steven está en la industria desde 1998, unos 28 años. Top 17% en experiencia en Principal Securities.
¿Qué licencias tiene Steven?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Steven es fiduciario?
Steven está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Steven?
Principal Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, other fees. Pida a Steven su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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