J.P. Morgan Securities
47años
Asesor con más experiencia en J.P. Morgan Securities
35años
Shellin Young
Asesor financiero en Merrill
Con sede en San Francisco, California, Shellin Young es asesor financiero fiduciario con 35 años de experiencia en la industria. Shellin trabaja con Merrill desde 2004. Merrill ofrece administración de inversiones, asesoría de planes de jubilación y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 3220 asesores con oficina en San Francisco, y uno de 2949 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia35 años (desde 1991)
Cómo se compara ?Top 7% en experiencia en San Francisco
Oficina555 California St Pbig - San Francisco, San Francisco, CA 94104
FirmaMerrill
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$860,085
Asesores en la firma25,559
Estados con licencia ?2 estados
Services through Merrill
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2004 – actualidadMerrillFirma actual
Preguntas para hacer Shellin
Adaptadas al registro y la firma de Shellin.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Shellin
¿Cómo contacto a Shellin?
Llame a Merrill al 800-637-7455 y pregunte por Shellin Young. Shellin trabaja en la oficina de San Francisco, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Shellin como asesor financiero?
Shellin está en la industria desde 1991, unos 35 años. Top 7% en experiencia en San Francisco.
¿Qué licencias tiene Shellin?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Shellin es fiduciario?
Shellin está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Shellin?
Merrill informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Shellin su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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