Geneos Wealth Management
43años
Asesor con más experiencia en Lansdale
34años
Michael Klein
Nombre completo en el registro: Michael Patrick Klein
Asesor financiero en Lincoln Investment
Michael Klein es asesor financiero en Lansdale, Pennsylvania, con 34 años en la industria. Michael se unió a Lincoln Investment en 2011, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
De un vistazo
Experiencia34 años (desde 1993)
Cómo se compara ?Top 10% en experiencia en todo el país
OficinaSuite 412c 100 W. Main St., Lansdale, PA 19446
FirmaLincoln Investment
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$157,266
Asesores en la firma900
Estados con licencia ?1 estado
Services through Lincoln Investment
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- 2011 – actualidadLincoln InvestmentFirma actual
Preguntas para hacer Michael
Adaptadas al registro y la firma de Michael.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Michael
¿Cómo contacto a Michael?
Llame a Lincoln Investment al 215-887-8111 y pregunte por Michael Klein. Michael trabaja en la oficina de Lansdale, PA.
¿Cuánto tiempo lleva Michael como asesor financiero?
Michael está en la industria desde 1993, unos 34 años. Top 10% en experiencia en todo el país.
¿Qué licencias tiene Michael?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Michael es fiduciario?
Michael está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Michael?
Lincoln Investment informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Michael su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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