Centaurus Financial
44años
Asesor con más experiencia en Lexington
36años
John Case lleva 36 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Lexington, South Carolina. Después de 11 años en Next Financial Group, John se unió a LPL Financial en 2026, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y talleres educativos. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 85 asesores con oficina en Lexington, y uno de 77 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia36 años (desde 1990)
Cómo se compara ?Top 4% en experiencia en Lexington
Oficina601 E Main St, Lexington, SC 29072
FirmaLPL Financial
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$399,489
Asesores en la firma23,459
Estados con licencia ?1 estado
Services through LPL Financial
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- ene 2026 – actualidadLPL Financial LLCFirma actual
- 2014 – 2025Next Financial Group, Inc.Anteriormente
Contacto John
(704) 733-3300Sede central de la firma en Fort Mill, SC. Pregunte por John. 601 E Main StLexington, SC 29072Oficina · Cómo llegar Página de FacebookLPL Financial
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer John
Adaptadas al registro y la firma de John.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre John
¿Cómo contacto a John?
Llame a LPL Financial al (704) 733-3300 y pregunte por John Case. John trabaja en la oficina de Lexington, SC.
¿Cuánto tiempo lleva John como asesor financiero?
John está en la industria desde 1990, unos 36 años. Top 4% en experiencia en Lexington.
¿Qué licencias tiene John?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿John es fiduciario?
John está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra John?
LPL Financial informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a John su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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