Brookstone Capital Management
47años
Asesor con más experiencia en Wheaton
36años
Michael Egan
Asesor financiero en First Trust Advisors
Con sede en Wheaton, Illinois, Michael Egan es asesor financiero fiduciario con 36 años de experiencia en la industria. Michael trabaja con First Trust Advisors desde 2024; antes pasó un año en First Trust Investment Solutions y 11 años en Moors & Cabot. Michael tiene la designación CFP®.
Uno de 833 asesores con oficina en Wheaton, y uno de 795 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia36 años (desde 1991)
Cómo se compara ?Top 1% en experiencia en First Trust Advisors
Oficina120 E. Liberty Drive Suite 400, Wheaton, IL 60187
FirmaFirst Trust Advisors
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$1.41 millones
Asesores en la firma607
Estados con licencia ?1 estado
Services through First Trust Advisors
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publications
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- nov 2024 – actualidadFirst Trust Advisors LPFirma actual
- oct 2023 – dic 2024First Trust Investment Solutions L.P.Anteriormente
- 2009 – 2020Moors & Cabot, Inc.Anteriormente
- 2007 – 2023Gyroscope Capital Management Group LLCAnteriormente
- 2005 – 2009Jeta Grove, LLCAnteriormente
- 1995 – 2005Legg Mason Wood Walker, IncorporatedAnteriormente
Contacto Michael
(630) 765-8000First Trust Advisors oficina principal 120 E. Liberty Drive Suite 400Wheaton, IL 60187Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Michael
Adaptadas al registro y la firma de Michael.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Michael
¿Cómo contacto a Michael?
Llame a First Trust Advisors al (630) 765-8000 y pregunte por Michael Egan. Michael trabaja en la oficina de Wheaton, IL.
¿Cuánto tiempo lleva Michael como asesor financiero?
Michael está en la industria desde 1991, unos 36 años. Top 1% en experiencia en First Trust Advisors.
¿Qué licencias tiene Michael?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Michael es fiduciario?
Michael está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Michael?
First Trust Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Michael su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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