Merrill
47años
Asesor con más experiencia en Cincinnati
29años
John Feldman
Nombre completo en el registro: John Robert Feldman
Asesor financiero en Ameritas Advisory Services
John Feldman lleva 29 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Cincinnati, Ohio. Después de un año en 20/20 Capital Management y tres años en Carillon Investments, John se unió a Ameritas Advisory Services en 2021, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 2460 asesores con oficina en Cincinnati, y uno de 1997 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia29 años (desde 1998)
Cómo se compara ?Top 17% en experiencia en Ohio
OficinaCincinnati, OH
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$448,118
Asesores en la firma551
Estados con licencia ?1 estado
Services through Ameritas Advisory Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2021 – actualidadAmeritas Advisory Services, LLCFirma actual
- mayo de 2018 – ene 201920/20 Capital Management, Inc.Anteriormente
- 2003 – 2006Carillon Investments, Inc.Anteriormente
Contacto John
Cincinnati, OHOficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(800) 335-9858Sede central: Ameritas Advisory Services · Lincoln, NE Sitio web de la firmawww.ameritas.com/investments¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer John
Adaptadas al registro y la firma de John.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre John
¿Cómo contacto a John?
Llame a Ameritas Advisory Services al (800) 335-9858 y pregunte por John Feldman. John trabaja en la oficina de Cincinnati, OH.
¿Cuánto tiempo lleva John como asesor financiero?
John está en la industria desde 1998, unos 29 años. Top 17% en experiencia en Ohio.
¿Qué licencias tiene John?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿John es fiduciario?
John está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra John?
Ameritas Advisory Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, other fees. Pida a John su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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