EP Wealth Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Palatine
35años
Thomas Vislisel
Nombre completo en el registro: Thomas Patrick Vislisel
Asesor financiero en Highpoint Planning Partners
Thomas Vislisel es asesor financiero en Palatine, Illinois, con 35 años en la industria. Thomas se unió a Highpoint Planning Partners en 2024, después de 20 años en Vantage Financial Partners Limited y ocho años en LPL Financial. Thomas tiene la designación CFP®.
De un vistazo
Experiencia35 años (desde 1991)
Cómo se compara ?Top 8% en experiencia en Illinois
Oficina220 North Smith Street Suite 305, Palatine, IL 60067
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$510,590
Asesores en la firma105
Estados con licencia ?1 estado
Services through Highpoint Planning Partners
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- 2024 – actualidadHighpoint Planning PartnersFirma actual
- 2004 – 2024Vantage Financial Partners LimitedAnteriormente
- 2001 – 2008LPL Financial LLCAnteriormente
- 1998 – 2002Vantage Financial Partners LimitedAnteriormente
Contacto Thomas
(630) 719-9222Sede central de la firma en Downers Grove, IL. Pregunte por Thomas. 220 North Smith Street Suite 305Palatine, IL 60067Oficina · Cómo llegar Página de FacebookHighpoint Planning Partners
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Thomas
Adaptadas al registro y la firma de Thomas.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Thomas
¿Cómo contacto a Thomas?
Llame a Highpoint Planning Partners al (630) 719-9222 y pregunte por Thomas Vislisel. Thomas trabaja en la oficina de Palatine, IL.
¿Cuánto tiempo lleva Thomas como asesor financiero?
Thomas está en la industria desde 1991, unos 35 años. Top 8% en experiencia en Illinois.
¿Qué licencias tiene Thomas?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Thomas es fiduciario?
Thomas está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Thomas?
Highpoint Planning Partners informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Thomas su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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