Kestra Advisory Services
42años
Asesor con más experiencia en Huntington
28años
Barbara Loew
Asesor financiero en Wells Fargo Advisors
Barbara Loew es asesor financiero fiduciario en Huntington, New York, con 28 años en la industria. Barbara se unió a Wells Fargo Advisors en 2024, después de un año en Morgan Stanley. Wells Fargo Advisors ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 90 asesores con oficina en Huntington, y uno de 75 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia28 años (desde 1998)
Cómo se compara ?Top 20% en experiencia en todo el país
OficinaHuntington, NY
FirmaWells Fargo Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$514,335
Asesores en la firma4,146
Estados con licencia ?1 estado
Services through Wells Fargo Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2024 – actualidadWells Fargo Advisors Financial Network, LLCFirma actual
- 2011 – 2024Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
- mayo de 2010 – sept 2011Morgan StanleyAnteriormente
Preguntas para hacer Barbara
Adaptadas al registro y la firma de Barbara.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Barbara
¿Cómo contacto a Barbara?
Llame a Wells Fargo Advisors al (314) 875-3000 y pregunte por Barbara Loew. Barbara trabaja en la oficina de Huntington, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Barbara como asesor financiero?
Barbara está en la industria desde 1998, unos 28 años. Top 20% en experiencia en todo el país.
¿Qué licencias tiene Barbara?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Barbara es fiduciario?
Barbara está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Barbara?
Wells Fargo Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Barbara su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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