Steward Partners Investment Advisory
47años
Asesor con más experiencia en Lake Oswego
35años
Christopher Eugene Cubbage
Asesor financiero en Opportunus Wealth Management
Con sede en Lake Oswego, Oregon, Christopher Eugene Cubbage es asesor financiero fiduciario con 35 años de experiencia en la industria. Christopher trabaja con Opportunus Wealth Management desde 2021; antes pasó un año en Securities America Advisors y dos años en KMS Financial Services. Opportunus Wealth Management ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 547 asesores con oficina en Lake Oswego, y uno de 513 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia35 años (desde 1991)
Cómo se compara ?Top 8% en experiencia en Oregon
Oficina5775 Jean Rd Suite 210, Lake Oswego, OR 97035
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija, tarifa por desempeño
Cliente típico de la firma ?$836,545
Asesores en la firma3
Estados con licencia ?1 estado
Services through Opportunus Wealth Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilación
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2021 – actualidadOpportunus Wealth Management, LLCFirma actual
- nov 2020 – jul 2021Securities America Advisors, Inc.Anteriormente
- 2018 – 2020KMS Financial Services, Inc.Anteriormente
- 2005 – 2015Principal Securities, Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer Christopher
Adaptadas al registro y la firma de Christopher.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Christopher
¿Cómo contacto a Christopher?
Llame a Opportunus Wealth Management al 253-254-5078 y pregunte por Christopher Eugene Cubbage. Christopher trabaja en la oficina de Lake Oswego, OR.
¿Cuánto tiempo lleva Christopher como asesor financiero?
Christopher está en la industria desde 1991, unos 35 años. Top 8% en experiencia en Oregon.
¿Qué licencias tiene Christopher?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Christopher es fiduciario?
Christopher está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Christopher?
Opportunus Wealth Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, una parte de las ganancias de inversión. Pida a Christopher su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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