Harbour Investments
44años
Asesor con más experiencia en Green Bay
34años
Edward Spaulding
Nombre completo en el registro: Edward Devon Spaulding
Asesor financiero en KCD Financial
Edward Spaulding lleva 34 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Green Bay, Wisconsin. Después de 17 años en Pgim Investments y dos años en J. & W. Seligman & Co., Edward se unió a KCD Financial en 2024, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 473 asesores con oficina en Green Bay, y uno de 429 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia34 años (desde 1992)
Cómo se compara ?Top 9% en experiencia en todo el país
Oficina3061 Allied Street Suite B, Green Bay, WI 54304
FirmaKCD Financial
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$160,774
Asesores en la firma38
Estados con licencia ?1 estado
Services through KCD Financial
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2024 – actualidadKCD Financial, Inc.Firma actual
- 2005 – 2022Pgim Investments LLCAnteriormente
- mayo de 2000 – abr 2002J. & W. Seligman & Co. IncorporatedAnteriormente
Contacto Edward
(920) 347-3400KCD Financial oficina principal 3061 Allied Street Suite BGreen Bay, WI 54304Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawww.kcdfinancial.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Edward
Adaptadas al registro y la firma de Edward.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Edward
¿Cómo contacto a Edward?
Llame a KCD Financial al (920) 347-3400 y pregunte por Edward Spaulding. Edward trabaja en la oficina de Green Bay, WI.
¿Cuánto tiempo lleva Edward como asesor financiero?
Edward está en la industria desde 1992, unos 34 años. Top 9% en experiencia en todo el país.
¿Qué licencias tiene Edward?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Edward es fiduciario?
Edward está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Edward?
KCD Financial informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, other fees. Pida a Edward su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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