Private Advisor Group
47años
Asesor con más experiencia en Private Advisor Group
35años
Michael Stein
Nombre completo en el registro: Michael E Stein
Asesor financiero en Stifel, Nicolaus & Company
Michael Stein es asesor financiero fiduciario en Morristown, New Jersey, con 35 años en la industria. Michael se unió a Stifel, Nicolaus & Company en 2010, después de un año en Morgan Stanley y siete años en Citigroup Global Markets. Stifel, Nicolaus & Company ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 1155 asesores con oficina en Morristown, y uno de 1029 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia35 años (desde 1992)
Cómo se compara ?Top 9% en experiencia en todo el país
Oficina305 Madison Avenue, Morristown, NJ 07960
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$773,556
Asesores en la firma3,351
Estados con licencia ?1 estado
Services through Stifel, Nicolaus & Company
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2010 – actualidadStifel, Nicolaus & Company, IncorporatedFirma actual
- jun 2009 – ago 2010Morgan StanleyAnteriormente
- 2002 – 2009Citigroup Global Markets Inc.Anteriormente
Contacto Michael
Oficina local(973) 549-4000Pregunte por Michael. (314) 342-2000Oficina principal · St. Louis, MO 305 Madison AvenueMorristown, NJ 07960Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Michael
Adaptadas al registro y la firma de Michael.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Michael
¿Cómo contacto a Michael?
Llame a la oficina local de Michael al (973) 549-4000 o a la oficina principal de Stifel, Nicolaus & Company al (314) 342-2000, y pregunte por Michael Stein.
¿Cuánto tiempo lleva Michael como asesor financiero?
Michael está en la industria desde 1992, unos 35 años. Top 9% en experiencia en todo el país.
¿Qué licencias tiene Michael?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Michael es fiduciario?
Michael está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Michael?
Stifel, Nicolaus & Company informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Michael su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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