UBS Financial Services
47años
Asesor con más experiencia en El Segundo
34años
Travis Mitchell
Asesor financiero en Cetera Investment Advisers
Travis Mitchell lleva 34 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en El Segundo, California. Después de un año en Avantax Advisory Services y dos años en Avantax Planning Partners, Travis se unió a Cetera Investment Advisers en 2023, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 419 asesores con oficina en El Segundo, y uno de 390 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia34 años (desde 1992)
Cómo se compara ?Top 7% en experiencia en El Segundo
Oficina2301 Rosecrans Ave #5100, El Segundo, CA 90245
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$306,089
Asesores en la firma10,452
Estados con licencia ?1 estado
Services through Cetera Investment Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- sept 2026 – actualidadCetera Planning PartnersActual
- jul 2024 – sept 2025Avantax Advisory ServicesAnteriormente
- 2024 – 2026Avantax Planning Partners, Inc.Anteriormente
- 2023 – actualidadCetera Investment Advisers LLCFirma actual
- 2013 – 2015PNC Wealth Management LLCAnteriormente
Contacto Travis
(310) 257-7880Sede central de la firma en Schaumburg, IL. Pregunte por Travis. 2301 Rosecrans Ave #5100El Segundo, CA 90245Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Travis
Adaptadas al registro y la firma de Travis.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Travis
¿Cómo contacto a Travis?
Llame a Cetera Investment Advisers al (310) 257-7880 y pregunte por Travis Mitchell. Travis trabaja en la oficina de El Segundo, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Travis como asesor financiero?
Travis está en la industria desde 1992, unos 34 años. Top 7% en experiencia en El Segundo.
¿Qué licencias tiene Travis?
Series 63, Series 65, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Travis es fiduciario?
Travis está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Travis?
Cetera Investment Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Travis su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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