Wells Fargo Advisors
46años
Asesor con más experiencia en Bradenton
35años
Patrick Mackey es asesor financiero fiduciario en Bradenton, Florida, con 35 años en la industria. Patrick se unió a Merrill en 2009, después de menos de un año en Morgan Stanley y dos años en Morgan Stanley & Co.. Merrill ofrece administración de inversiones, asesoría de planes de jubilación y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 275 asesores con oficina en Bradenton, y uno de 244 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia35 años (desde 1991)
Cómo se compara ?Top 8% en experiencia en Merrill
Oficina1401 Manatee Ave W, Bradenton, FL 34205
FirmaMerrill
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$860,085
Asesores en la firma25,559
Estados con licencia ?2 estados
Services through Merrill
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2009 – actualidadMerrillFirma actual
- jun 2009 – nov 2009Morgan StanleyAnteriormente
- 2007 – 2009Morgan Stanley & Co. LLCAnteriormente
- 2004 – 2007Morgan Stanley DW Inc.Anteriormente
- 1993 – 2004Citigroup Global Markets Inc.Anteriormente
Contacto Patrick
Oficina local(941) 746-1123Pregunte por Patrick. (800) 637-7455Oficina principal · New York, NY 1401 Manatee Ave WBradenton, FL 34205Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a la oficina local de Patrick al (941) 746-1123 o a la oficina principal de Merrill al (800) 637-7455, y pregunte por Patrick Mackey.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 1991, unos 35 años. Top 8% en experiencia en Merrill.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
Merrill informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
LPL Financial
46años
Top 1% en experiencia en Florida
Wells Fargo Advisors
45años
Top 1% en experiencia en Bradenton
Cambridge Investment Research Advisors
44años
Top 1% en experiencia en Bradenton
Cetera Investment Advisers
43años
Top 1% en experiencia en Florida
MD Investment Advisors
43años
Top 2% en experiencia en Bradenton