D.A. Davidson & Co.
47años
Top 1% en experiencia en Seattle
35años
Daniel Golik
Nombre completo en el registro: Daniel Robert Golik
Asesor financiero en Wells Fargo Advisors
Con sede en Seattle, Washington, Daniel Golik es asesor financiero fiduciario con 35 años de experiencia en la industria. Daniel trabaja con Wells Fargo Advisors desde 2011; antes pasó cuatro años en Wells Fargo Investments y nueve años en Piper Sandler & Co.. Wells Fargo Advisors ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 1981 asesores con oficina en Seattle, y uno de 1838 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia35 años (desde 1992)
Cómo se compara ?Top 8% en experiencia en Seattle
Oficina999 3rd Ave 40th Floor [Wh/Wk-Rbo], Seattle, WA 98104
FirmaWells Fargo Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$475,575
Asesores en la firma14,100
Estados con licencia ?1 estado
Services through Wells Fargo Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2011 – actualidadWells Fargo Clearing Services, LLCFirma actual
- 2006 – 2011Wells Fargo Investments, LLCAnteriormente
- oct 2004 – oct 2006Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
- 1995 – 2004Piper Sandler & Co.Anteriormente
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a Wells Fargo Advisors al 314-875-3000 y pregunte por Daniel Golik. Daniel trabaja en la oficina de Seattle, WA.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 1992, unos 35 años. Top 8% en experiencia en Seattle.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniel?
Wells Fargo Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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