Raymond James Financial Services Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Columbus
33años
William Talbott
Asesor financiero en J.p. Morgan Securities
De un vistazo
Experiencia33 años (desde 1993)
Cómo se compara ?Top 3% en experiencia en J.p. Morgan Securities
OficinaColumbus, OH
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Estados con licencia ?2 estados
Services through J.p. Morgan Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Securities Agent State Law Examination
Uniform Investment Adviser Law Examination
Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- ene 2025 – actualidadJ.p. Morgan Securities LLCFirma actual
- jun 2023 – nov 2023Cetera Investment Advisers LLCAnteriormente
- jun 2022 – jun 2023Cetera Wealth Services, LLCAnteriormente
- dic 2019 – jul 2021Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
- 2010 – 2016Russell InvestmentsAnteriormente
- oct 2007 – nov 2007Russell InvestmentsAnteriormente
Preguntas para hacer William
Adaptadas al registro y la firma de William.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre William
¿Cómo contacto a William?
Llame a J.p. Morgan Securities al 800-999-2000 y pregunte por William Talbott. William trabaja en la oficina de Columbus, OH.
¿Cuánto tiempo lleva William como asesor financiero?
William está en la industria desde 1993, unos 33 años. Top 3% en experiencia en J.p. Morgan Securities.
¿Qué licencias tiene William?
Series 63, Series 65, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿William es fiduciario?
William está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra William?
J.p. Morgan Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a William su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
Morgan Stanley
47años
Top 1% en experiencia en Columbus
Nationwide Investment Advisors
46años
Asesor con más experiencia en Nationwide Investment Advisors
Common Wealth Management
46años
Top 1% en experiencia en Columbus
Wells Fargo Advisors
46años
Top 1% en experiencia en Columbus
Park Avenue Securities
45años
Top 1% en experiencia en Columbus