Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en Deerfield
17años
David Bossov
Asesor financiero en Quartz Partners Investment Management
David Bossov lleva 17 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Deerfield, Illinois. Después de dos años en Fifth Third Securities y dos años en Wells Fargo Advisors, David se unió a Quartz Partners Investment Management en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 481 asesores con oficina en Deerfield, y uno de 451 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia17 años (desde 2009)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 54% de los asesores en todo el país
OficinaDeerfield, IL
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$486,570
Asesores en la firma29
Estados con licencia ?1 estado
Services through Quartz Partners Investment Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- abr 2025 – actualidadQuartz Partners Investment ManagementFirma actual
- jun 2023 – dic 2024Fifth Third Securities, Inc.Anteriormente
- jul 2021 – jun 2023Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
- 2014 – 2021Morgan StanleyAnteriormente
- 2011 – 2013New England SecuritiesAnteriormente
Contacto David
(800) 433-0422Sede central de la firma en Saratoga Springs, NY. Pregunte por David. Deerfield, ILOficina · Cómo llegar Página de LinkedInQuartz Partners Investment Management¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer David
Adaptadas al registro y la firma de David.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre David
¿Cómo contacto a David?
Llame a Quartz Partners Investment Management al (800) 433-0422 y pregunte por David Bossov. David trabaja en la oficina de Deerfield, IL.
¿Cuánto tiempo lleva David como asesor financiero?
David está en la industria desde 2009, unos 17 años. Más experiencia que el 54% de los asesores en todo el país.
¿Qué licencias tiene David?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿David es fiduciario?
David está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra David?
Quartz Partners Investment Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a David su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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