J.p. Morgan Securities
47años
Asesor con más experiencia en J.p. Morgan Securities
32años
Danielle Lyons
Asesor financiero en LPL Financial
Danielle Lyons es asesor financiero fiduciario en San Francisco, California, con 32 años en la industria. Danielle se unió a LPL Financial en 2025, después de diez años en J.p. Morgan Securities y dos años en Credit Suisse Securities (usa). LPL Financial ofrece planificación financiera, administración de inversiones y talleres educativos y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 3220 asesores con oficina en San Francisco, y uno de 2949 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia32 años (desde 1994)
Cómo se compara ?Top 12% en experiencia en San Francisco
OficinaSan Francisco, CA
FirmaLPL Financial
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$399,489
Asesores en la firma23,459
Estados con licencia ?2 estados
Services through LPL Financial
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- sept 2025 – actualidadLPL Financial LLCFirma actual
- 2016 – 2025J.p. Morgan Securities LLCAnteriormente
- 2013 – 2016Credit Suisse Securities (usa) LLCAnteriormente
- 2010 – 2013Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith IncorporatedAnteriormente
- 2005 – 2010Credit Suisse Securities (usa) LLCAnteriormente
- jul 2002 – nov 2003LPL Financial LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Danielle
Adaptadas al registro y la firma de Danielle.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Danielle
¿Cómo contacto a Danielle?
Llame a LPL Financial al 704-733-3300 y pregunte por Danielle Lyons. Danielle trabaja en la oficina de San Francisco, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Danielle como asesor financiero?
Danielle está en la industria desde 1994, unos 32 años. Top 12% en experiencia en San Francisco.
¿Qué licencias tiene Danielle?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Danielle es fiduciario?
Danielle está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Danielle?
LPL Financial informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Danielle su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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