Raymond James & Associates
43años
Asesor con más experiencia en West Hartford
35años
Patrick Willcutts
Asesor financiero en Morgan Stanley
Patrick Willcutts es asesor financiero fiduciario en West Hartford, Connecticut, con 35 años en la industria. Patrick se unió a Morgan Stanley en 2018, después de un año en Morgan Stanley & Co.. Morgan Stanley ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 358 asesores con oficina en West Hartford, y uno de 324 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia35 años (desde 1992)
Cómo se compara ?Top 7% en experiencia en West Hartford
Oficina433 South Main Street, West Hartford, CT 06110
FirmaMorgan Stanley
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$670,481
Asesores en la firma23,156
Estados con licencia ?2 estados
Services through Morgan Stanley
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2018 – actualidadMorgan StanleyFirma actual
- jun 2008 – jun 2009Morgan Stanley & Co. LLCAnteriormente
Contacto Patrick
Oficina local(860) 313-7138Pregunte por Patrick. (914) 225-5510Oficina principal · Purchase, NY 433 South Main StreetWest Hartford, CT 06110Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.MORGANSTANLEY.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a la oficina local de Patrick al (860) 313-7138 o a la oficina principal de Morgan Stanley al (914) 225-5510, y pregunte por Patrick Willcutts.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 1992, unos 35 años. Top 7% en experiencia en West Hartford.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
Morgan Stanley informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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