Commonwealth Financial Network
44años
Asesor con más experiencia en Marlborough
28años
John OConnell
Asesor financiero en Mariner
John OConnell es asesor financiero fiduciario en Marlborough, Massachusetts, con 28 años en la industria. John se unió a Mariner en 2026, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 37 asesores con oficina en Marlborough, y uno de 34 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia28 años (desde 1998)
Cómo se compara ?Top 13% en experiencia en Mariner
Oficina61 Florence St, Marlborough, MA 01752
FirmaMariner
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$2.12 millones
Asesores en la firma991
Estados con licencia ?1 estado
Services through Mariner
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- jun 2026 – actualidadMarinerFirma actual
Contacto John
(913) 904-5700Sede central de la firma en Overland Park, KS. Pregunte por John. 61 Florence StMarlborough, MA 01752Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmasrs.mariner.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer John
Adaptadas al registro y la firma de John.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre John
¿Cómo contacto a John?
Llame a Mariner al (913) 904-5700 y pregunte por John OConnell. John trabaja en la oficina de Marlborough, MA.
¿Cuánto tiempo lleva John como asesor financiero?
John está en la industria desde 1998, unos 28 años. Top 13% en experiencia en Mariner.
¿Qué licencias tiene John?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿John es fiduciario?
John está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra John?
Mariner informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a John su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
LPL Financial
44años
Top 1% en experiencia en Massachusetts
Edward Jones
43años
Top 1% en experiencia en Edward Jones
Mariner
32años
Top 7% en experiencia en Mariner
Community Financial Group
30años
Top 16% en experiencia en Marlborough
LPL Financial
30años
Top 16% en experiencia en Marlborough