Edward Jones
39años
Top 1% en experiencia en Edward Jones
34años
Stuart Smith
Nombre completo en el registro: Stuart C Smith
Asesor financiero en Wells Fargo Advisors
Con sede en Rockwall, Texas, Stuart Smith es asesor financiero fiduciario con 34 años de experiencia en la industria. Stuart trabaja con Wells Fargo Advisors desde 2022; antes pasó cinco años en J.P. Morgan Securities. Stuart tiene la designación CFP®.
Uno de 69 asesores con oficina en Rockwall, y uno de 62 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia34 años (desde 1992)
Cómo se compara ?Top 7% en experiencia en Rockwall
Oficina2970 Horizon Rd, Rockwall, TX 75032
FirmaWells Fargo Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$475,575
Asesores en la firma14,100
Estados con licencia ?1 estado
Services through Wells Fargo Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2022 – actualidadWells Fargo Clearing Services, LLCFirma actual
- 2017 – 2022J.P. Morgan Securities LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Stuart
Adaptadas al registro y la firma de Stuart.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Stuart
¿Cómo contacto a Stuart?
Llame a Wells Fargo Advisors al 314-875-3000 y pregunte por Stuart Smith. Stuart trabaja en la oficina de Rockwall, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Stuart como asesor financiero?
Stuart está en la industria desde 1992, unos 34 años. Top 7% en experiencia en Rockwall.
¿Qué licencias tiene Stuart?
Series 63, Series 65, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Stuart es fiduciario?
Stuart está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Stuart?
Wells Fargo Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Stuart su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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