Stifel, Nicolaus & Company
45años
Asesor con más experiencia en Rochester
34años
Con sede en Rochester, Michigan, John Meier es asesor financiero fiduciario con 34 años de experiencia en la industria. John trabaja con Morgan Stanley desde 2010; antes pasó dos años en Morgan Stanley & Co.. Morgan Stanley ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 172 asesores con oficina en Rochester, y uno de 161 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia34 años (desde 1992)
Cómo se compara ?Top 9% en experiencia en Rochester
Oficina1108 North Main Street, Rochester, MI 48307
FirmaMorgan Stanley
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$670,481
Asesores en la firma23,156
Estados con licencia ?1 estado
Services through Morgan Stanley
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2010 – actualidadMorgan StanleyFirma actual
- jul 2007 – jun 2009Morgan Stanley & Co. LLCAnteriormente
Contacto John
(914) 225-5510Sede central de la firma en Purchase, NY. Pregunte por John. 1108 North Main StreetRochester, MI 48307Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.MORGANSTANLEY.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer John
Adaptadas al registro y la firma de John.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre John
¿Cómo contacto a John?
Llame a Morgan Stanley al (914) 225-5510 y pregunte por John Meier. John trabaja en la oficina de Rochester, MI.
¿Cuánto tiempo lleva John como asesor financiero?
John está en la industria desde 1992, unos 34 años. Top 9% en experiencia en Rochester.
¿Qué licencias tiene John?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿John es fiduciario?
John está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra John?
Morgan Stanley informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a John su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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