Equitas Capital Advisors
46años
Asesor con más experiencia en New Orleans
34años
Wayne Traina
Nombre completo en el registro: Wayne Everett Traina
Asesor financiero en Morgan Stanley
Wayne Traina es asesor financiero fiduciario en New Orleans, Louisiana, con 34 años en la industria. Wayne se unió a Morgan Stanley en 2010, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 676 asesores con oficina en New Orleans, y uno de 608 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia34 años (desde 1992)
Cómo se compara ?Top 9% en experiencia en Louisiana
Oficina1100 Poydras Street Suite 1900, New Orleans, LA 70163
FirmaMorgan Stanley
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$670,481
Asesores en la firma23,156
Estados con licencia ?2 estados
Services through Morgan Stanley
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2010 – actualidadMorgan StanleyFirma actual
Preguntas para hacer Wayne
Adaptadas al registro y la firma de Wayne.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Wayne
¿Cómo contacto a Wayne?
Llame a Morgan Stanley al 914-225-5510 y pregunte por Wayne Traina. Wayne trabaja en la oficina de New Orleans, LA.
¿Cuánto tiempo lleva Wayne como asesor financiero?
Wayne está en la industria desde 1992, unos 34 años. Top 9% en experiencia en Louisiana.
¿Qué licencias tiene Wayne?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Wayne es fiduciario?
Wayne está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Wayne?
Morgan Stanley informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Wayne su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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