Merrill
44años
Asesor con más experiencia en Lake Mary
34años
Wayne Bartolacci
Nombre completo en el registro: Wayne Mark Bartolacci
Asesor financiero en MML Investors Services
Wayne Bartolacci es asesor financiero en Lake Mary, Florida, con 34 años en la industria. Wayne se unió a MML Investors Services en 2022, después de dos años en MSI Financial Services y siete años en Newsquare Capital. MML Investors Services ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
De un vistazo
Experiencia34 años (desde 1992)
Cómo se compara ?Top 7% en experiencia en Lake Mary
Oficina1525 International Parkway Suite 2021, Lake Mary, FL 32746
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$249,379
Asesores en la firma5,093
Estados con licencia ?1 estado
Services through MML Investors Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- 2022 – actualidadMML Investors Services, LLCFirma actual
- 2015 – 2017MSI Financial Services, Inc.Anteriormente
- 2010 – 2017Newsquare Capital, LLCAnteriormente
- 2002 – 2015New England SecuritiesAnteriormente
Contacto Wayne
(413) 226-0000Sede central de la firma en Springfield, MA. Pregunte por Wayne. 1525 International Parkway Suite 2021Lake Mary, FL 32746Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.MMLINVESTORS.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Wayne
Adaptadas al registro y la firma de Wayne.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Wayne
¿Cómo contacto a Wayne?
Llame a MML Investors Services al (413) 226-0000 y pregunte por Wayne Bartolacci. Wayne trabaja en la oficina de Lake Mary, FL.
¿Cuánto tiempo lleva Wayne como asesor financiero?
Wayne está en la industria desde 1992, unos 34 años. Top 7% en experiencia en Lake Mary.
¿Qué licencias tiene Wayne?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Wayne es fiduciario?
Wayne está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Wayne?
MML Investors Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, other fees. Pida a Wayne su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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