Raymond James Financial Services Advisors
46años
Asesor con más experiencia en Aspen
33años
Mark Devlin lleva 33 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Aspen, Colorado. Después de 17 años en Osaic Services, Mark se unió a Osaic Wealth en 2023, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 50 asesores con oficina en Aspen, y uno de 45 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia33 años (desde 1993)
Cómo se compara ?Top 7% en experiencia en Colorado
Oficina312 Aspen Airport Business Center Suite F & G, Aspen, CO 81611
FirmaOsaic Wealth
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$398,336
Asesores en la firma8,052
Estados con licencia ?1 estado
Services through Osaic Wealth
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2023 – actualidadOsaic Wealth, Inc.Firma actual
- 2006 – 2023Osaic Services, Inc.Anteriormente
Contacto Mark
(800) 821-5100Sede central de la firma en Scottsdale, AZ. Pregunte por Mark. 312 Aspen Airport Business Center Suite F & GAspen, CO 81611Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Mark
Adaptadas al registro y la firma de Mark.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Mark
¿Cómo contacto a Mark?
Llame a Osaic Wealth al (800) 821-5100 y pregunte por Mark Devlin. Mark trabaja en la oficina de Aspen, CO.
¿Cuánto tiempo lleva Mark como asesor financiero?
Mark está en la industria desde 1993, unos 33 años. Top 7% en experiencia en Colorado.
¿Qué licencias tiene Mark?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Mark es fiduciario?
Mark está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Mark?
Osaic Wealth informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Mark su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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