Mayflower Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Mayflower Advisors
11años
Tom Egan
Asesor financiero en J.P. Morgan Securities
Con sede en Boston, Massachusetts, Tom Egan es asesor financiero fiduciario con 11 años de experiencia en la industria. Tom trabaja con J.P. Morgan Securities desde 2021; antes pasó dos años en Citizens Securities. J.P. Morgan Securities ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 3765 asesores con oficina en Boston, y uno de 3311 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia11 años (desde 2015)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 54% de los asesores en J.P. Morgan Securities
Oficina1050 Washington St, Boston, MA 02118
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Cliente típico de la firma ?$318,381
Asesores en la firma14,316
Estados con licencia ?2 estados
Services through J.P. Morgan Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2021 – actualidadJ.P. Morgan Securities LLCFirma actual
- dic 2019 – oct 2021Citizens Securities, Inc.Anteriormente
Contacto Tom
(800) 999-2000Sede central de la firma en New York, NY. Pregunte por Tom. 1050 Washington StBoston, MA 02118Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawealthpartners.jpmorgan.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Tom
Adaptadas al registro y la firma de Tom.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Tom
¿Cómo contacto a Tom?
Llame a J.P. Morgan Securities al (800) 999-2000 y pregunte por Tom Egan. Tom trabaja en la oficina de Boston, MA.
¿Cuánto tiempo lleva Tom como asesor financiero?
Tom está en la industria desde 2015, unos 11 años. Más experiencia que el 54% de los asesores en J.P. Morgan Securities.
¿Qué licencias tiene Tom?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Tom es fiduciario?
Tom está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Tom?
J.P. Morgan Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a Tom su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
Morgan Stanley
47años
Top 1% en experiencia en Boston
Morgan Stanley
47años
Top 1% en experiencia en Boston
Morgan Stanley
47años
Top 1% en experiencia en Boston
Osbon Capital Management
47años
Top 1% en experiencia en Boston
UBS Financial Services
47años
Top 1% en experiencia en Boston