UBS Financial Services
47años
Asesor con más experiencia en Plano
34años
Mark Schechter
Asesor financiero en J.P. Morgan Securities
Mark Schechter lleva 34 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Plano, Texas. Después de menos de un año en Advice and Planning Services y un año en Placemark Investments, Mark se unió a J.P. Morgan Securities en 2021, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 3409 asesores con oficina en Plano, y uno de 3276 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia34 años (desde 1992)
Cómo se compara ?Top 2% en experiencia en J.P. Morgan Securities
Oficina5020 West Park Blvd., Plano, TX 75093
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Cliente típico de la firma ?$318,381
Asesores en la firma14,316
Estados con licencia ?1 estado
Services through J.P. Morgan Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2021 – actualidadJ.P. Morgan Securities LLCFirma actual
- oct 2020 – ene 2021Tiaa-Cref Individual & Institutional Services, LLCAnteriormente
- sept 2018 – sept 2020J.P. Morgan Securities LLCAnteriormente
- ene 2006 – jun 2007Placemark Investments, Inc.Anteriormente
- 2002 – 2005Legg Mason Wood Walker, IncorporatedAnteriormente
- 2000 – 2002Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
Contacto Mark
5020 West Park Blvd.Plano, TX 75093Oficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(800) 999-2000Sede central: J.P. Morgan Securities · New York, NY Sitio web de la firmawealthpartners.jpmorgan.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Mark
Adaptadas al registro y la firma de Mark.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Mark
¿Cómo contacto a Mark?
Llame a J.P. Morgan Securities al (800) 999-2000 y pregunte por Mark Schechter. Mark trabaja en la oficina de Plano, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Mark como asesor financiero?
Mark está en la industria desde 1992, unos 34 años. Top 2% en experiencia en J.P. Morgan Securities.
¿Qué licencias tiene Mark?
Series 63, Series 65, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Mark es fiduciario?
Mark está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Mark?
J.P. Morgan Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a Mark su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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