Carson Advisory Group
45años
Asesor con más experiencia en Athens
34años
Patrick Mitchell
Nombre completo en el registro: Patrick Blake Mitchell
Asesor financiero en Cambridge Investment Research Advisors
Patrick Mitchell lleva 34 años en la industria financiera y es asesor financiero en Athens, Georgia. Después de 13 años en Transamerica Financial Advisors, Patrick se unió a Cambridge Investment Research Advisors en 2016, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
De un vistazo
Experiencia34 años (desde 1992)
Cómo se compara ?Top 9% en experiencia en Georgia
Oficina595 South Milledge Ave, Athens, GA 30605
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$378,281
Asesores en la firma3,917
Estados con licencia ?2 estados
Services through Cambridge Investment Research Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesMarket timingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- 2016 – actualidadCambridge Investment Research Advisors, Inc.Firma actual
- 2003 – 2016Transamerica Financial Advisors, LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a Cambridge Investment Research Advisors al 641-472-5100 y pregunte por Patrick Mitchell. Patrick trabaja en la oficina de Athens, GA.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 1992, unos 34 años. Top 9% en experiencia en Georgia.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Patrick?
Cambridge Investment Research Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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