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Asesores / Texas / Georgetown
34años

Jonathan Sheets

Nombre completo en el registro: Jonathan Patrick Sheets

Asesor financiero en Cetera Investment Advisers

Jonathan Sheets lleva 34 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Georgetown, Texas. Después de dos años en LPL Financial y dos años en Kestra Advisory Services, Jonathan se unió a Cetera Investment Advisers en 2024, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. Jonathan tiene la designación CFP®.

Uno de 137 asesores con oficina en Georgetown, y uno de 124 fiduciarios.

Georgetown, TX 78628CFP®Top 8% en experiencia en TexasAsesor fiduciario
Llamar Cetera Investment AdvisersCómo llegar

De un vistazo

Experiencia34 años (desde 1993)
Cómo se compara ?Top 8% en experiencia en Texas
Oficina804 S Interstate 35, Georgetown, TX 78628
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$306,089
Asesores en la firma10,452
Estados con licencia ?1 estado

Services through Cetera Investment Advisers

Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos

Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.

Designaciones

CFP®

Licencias

Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.

Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Series 66Uniform Combined State Law Examination

Trayectoria

  1. 2024 – actualidad
  2. sept 2022 – mar 2024
    LPL Financial LLCAnteriormente
  3. feb 2021 – sept 2022
  4. 2011 – 2021
    Cuso Financial Services, L.P.Anteriormente
  5. 2007 – 2011
  6. dic 2006 – dic 2006
    Cetera Wealth Services, LLCAnteriormente
  7. 2003 – 2006
    TD Ameritrade, Inc.Anteriormente

Contacto Jonathan

(310) 257-7880Sede central de la firma en Schaumburg, IL. Pregunte por Jonathan. 804 S Interstate 35
Georgetown, TX 78628Oficina · Cómo llegar

¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.

Preguntas para hacer Jonathan

Adaptadas al registro y la firma de Jonathan.

  1. ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
  2. En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
  3. ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
  4. Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
  5. ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
  6. ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?

Mis notas y evaluación

Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.

Sobre Jonathan

¿Cómo contacto a Jonathan?

Llame a Cetera Investment Advisers al (310) 257-7880 y pregunte por Jonathan Sheets. Jonathan trabaja en la oficina de Georgetown, TX.

¿Cuánto tiempo lleva Jonathan como asesor financiero?

Jonathan está en la industria desde 1993, unos 34 años. Top 8% en experiencia en Texas.

¿Qué licencias tiene Jonathan?

Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.

¿Jonathan es fiduciario?

Jonathan está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.

¿Cómo cobra Jonathan?

Cetera Investment Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Jonathan su costo anual total en dólares.

Registro oficial al 3 de octubre de 2026.

Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.

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