LPL Financial
47años
Asesor con más experiencia en San Diego
34años
Patrick Ayers
Nombre completo en el registro: Patrick Wayne Ayers
Asesor financiero en Madison Avenue Securities
Con sede en San Diego, California, Patrick Ayers es asesor financiero fiduciario con 34 años de experiencia en la industria. Patrick trabaja con Madison Avenue Securities desde 2017; antes pasó 20 años en Voya Financial Advisors. Madison Avenue Securities ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 3649 asesores con oficina en San Diego, y uno de 3310 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia34 años (desde 1992)
Cómo se compara ?Top 9% en experiencia en San Diego
Oficina13500 Evening Creek Dr N #555, San Diego, CA 92128
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$142,909
Asesores en la firma95
Estados con licencia ?1 estado
Services through Madison Avenue Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2017 – actualidadMadison Avenue Securities, LLCFirma actual
- 1997 – 2017Voya Financial Advisors, Inc.Anteriormente
Contacto Patrick
(888) 627-7323Madison Avenue Securities oficina principal 13500 Evening Creek Dr N #555San Diego, CA 92128Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a Madison Avenue Securities al (888) 627-7323 y pregunte por Patrick Ayers. Patrick trabaja en la oficina de San Diego, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 1992, unos 34 años. Top 9% en experiencia en San Diego.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
Madison Avenue Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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