LPL Financial
47años
Top 1% en experiencia en West Des Moines
34años
Brian Samuelson
Nombre completo en el registro: Brian Wayne Samuelson
Asesor financiero en Osaic Wealth
Con sede en West Des Moines, Iowa, Brian Samuelson es asesor financiero fiduciario con 34 años de experiencia en la industria. Brian trabaja con Osaic Wealth desde 2018; antes pasó dos años en Signator Investors y ocho años en Transamerica Financial Advisors. Osaic Wealth ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 645 asesores con oficina en West Des Moines, y uno de 563 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia34 años (desde 1993)
Cómo se compara ?Top 10% en experiencia en Iowa
Oficina1089 Jordan Creek Parkway Suite 190, West Des Moines, IA 50266
FirmaOsaic Wealth
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$398,336
Asesores en la firma8,052
Estados con licencia ?1 estado
Services through Osaic Wealth
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2018 – actualidadOsaic Wealth, Inc.Firma actual
- 2016 – 2018Signator Investors, Inc.Anteriormente
- 2008 – 2016Transamerica Financial Advisors, LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Brian
Adaptadas al registro y la firma de Brian.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Brian
¿Cómo contacto a Brian?
Llame a Osaic Wealth al (800) 821-5100 y pregunte por Brian Samuelson. Brian trabaja en la oficina de West Des Moines, IA.
¿Cuánto tiempo lleva Brian como asesor financiero?
Brian está en la industria desde 1993, unos 34 años. Top 10% en experiencia en Iowa.
¿Qué licencias tiene Brian?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Brian es fiduciario?
Brian está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Brian?
Osaic Wealth informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Brian su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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