Raymond James Financial Services Advisors
44años
Asesor con más experiencia en Vero Beach
33años
David Jaffe
Nombre completo en el registro: David Alan Jaffe
Asesor financiero en Professional Advisory Services
David Jaffe es asesor financiero fiduciario en Vero Beach, Florida, con 33 años en la industria. David se unió a Professional Advisory Services en 2016, una firma que ofrece planificación financiera y administración de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 259 asesores con oficina en Vero Beach, y uno de 239 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia33 años (desde 1993)
Cómo se compara ?Asesor con más experiencia en Professional Advisory Services
Oficina2770 Indian River Blvd. #204, Vero Beach, FL 32960
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$2.04 millones
Asesores en la firma9
Estados con licencia ?1 estado
Services through Professional Advisory Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresas
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- 2016 – actualidadProfessional Advisory Services Inc.Firma actual
Contacto David
(772) 778-0552Professional Advisory Services oficina principal 2770 Indian River Blvd. #204Vero Beach, FL 32960Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInProfessional Advisory Services
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer David
Adaptadas al registro y la firma de David.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre David
¿Cómo contacto a David?
Llame a Professional Advisory Services al (772) 778-0552 y pregunte por David Jaffe. David trabaja en la oficina de Vero Beach, FL.
¿Cuánto tiempo lleva David como asesor financiero?
David está en la industria desde 1993, unos 33 años. Asesor con más experiencia en Professional Advisory Services.
¿Qué licencias tiene David?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿David es fiduciario?
David está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra David?
Professional Advisory Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a David su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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