Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en New York
33años
Daniel Baumgartner
Asesor financiero en Terra Nova Asset Management
Daniel Baumgartner lleva 33 años en la industria financiera y es asesor financiero en New York, New York. Daniel se unió a Terra Nova Asset Management en 2020, una firma que ofrece administración de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos.
De un vistazo
Experiencia33 años (desde 1993)
Cómo se compara ?Top 8% en experiencia en New York
Oficina747 Third Avenue, New York, NY 10017
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$3.19 millones
Asesores en la firma2
Estados con licencia ?2 estados
Services through Terra Nova Asset Management
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesNewsletters and publications
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- 2020 – actualidadTerra Nova Asset Management LLCFirma actual
Contacto Daniel
(212) 355-1234Terra Nova Asset Management oficina principal 747 Third AvenueNew York, NY 10017Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.TERRANOVAUSA.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a Terra Nova Asset Management al (212) 355-1234 y pregunte por Daniel Baumgartner. Daniel trabaja en la oficina de New York, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 1993, unos 33 años. Top 8% en experiencia en New York.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Daniel?
Terra Nova Asset Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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