J.P. Morgan Securities
47años
Top 1% en experiencia en Miami
25años
Con sede en Miami, Florida, Stephen Wright es asesor financiero fiduciario con 25 años de experiencia en la industria. Stephen trabaja con CW Advisors desde 2021; antes pasó seis años en Pinnacle Advisory Group y dos años en The Enrichment Group. Stephen tiene la designación CFP®.
Uno de 3158 asesores con oficina en Miami, y uno de 3035 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia25 años (desde 2002)
Cómo se compara ?Top 17% en experiencia en Miami
Oficina9155 South Dadeland Blvd Suite 1212, Miami, FL 33156
FirmaCW Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$2.24 millones
Asesores en la firma93
Estados con licencia ?1 estado
Services through CW Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2021 – actualidadCW Advisors, LLCFirma actual
- 2015 – 2021Pinnacle Advisory Group, Inc.Anteriormente
- dic 2013 – sept 2015The Enrichment Group, Inc.Anteriormente
Contacto Stephen
(617) 428-7600Sede central de la firma en Boston, MA. Pregunte por Stephen. 9155 South Dadeland Blvd Suite 1212Miami, FL 33156Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInCW Advisors
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Stephen
Adaptadas al registro y la firma de Stephen.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Stephen
¿Cómo contacto a Stephen?
Llame a CW Advisors al (617) 428-7600 y pregunte por Stephen Wright. Stephen trabaja en la oficina de Miami, FL.
¿Cuánto tiempo lleva Stephen como asesor financiero?
Stephen está en la industria desde 2002, unos 25 años. Top 17% en experiencia en Miami.
¿Qué licencias tiene Stephen?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Stephen es fiduciario?
Stephen está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Stephen?
CW Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Stephen su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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