Stifel, Nicolaus & Company
45años
Asesor con más experiencia en Hauppauge
28años
William Bonacci
Asesor financiero en CFM Advisors
Con sede en Hauppauge, New York, William Bonacci es asesor financiero fiduciario con 28 años de experiencia en la industria. William trabaja con CFM Advisors desde 2021; antes pasó dos años en Sentinel Pension Advisors, LLC. y ocho años en Charles Schwab & CO.. CFM Advisors ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 350 asesores con oficina en Hauppauge, y uno de 261 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia28 años (desde 1999)
Cómo se compara ?Top 21% en experiencia en todo el país
Oficina1373 Veterans Highway Suite 10, Hauppauge, NY 11788
FirmaCFM Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$940,052
Asesores en la firma5
Estados con licencia ?1 estado
Services through CFM Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2021 – actualidadCFM Advisors Inc.Firma actual
- 2015 – 2017Sentinel Pension Advisors, LLC.Anteriormente
- 2006 – 2015Charles Schwab & CO., Inc.Anteriormente
Contacto William
Oficina local(631) 249-0500Pregunte por William. (631) 657-2135Oficina principal 1373 Veterans Highway Suite 10Hauppauge, NY 11788Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawww.cfmadvisorsinc.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer William
Adaptadas al registro y la firma de William.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre William
¿Cómo contacto a William?
Llame a la oficina local de William al (631) 249-0500 o a la oficina principal de CFM Advisors al (631) 657-2135, y pregunte por William Bonacci.
¿Cuánto tiempo lleva William como asesor financiero?
William está en la industria desde 1999, unos 28 años. Top 21% en experiencia en todo el país.
¿Qué licencias tiene William?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿William es fiduciario?
William está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra William?
CFM Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a William su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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