Osaic Wealth
40años
Asesor con más experiencia en Muskegon
33años
Mark Roller
Nombre completo en el registro: Mark C Roller
Asesor financiero en Raymond James & Associates
Mark Roller lleva 33 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Muskegon, Michigan. Mark se unió a Raymond James & Associates en 2019, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 86 asesores con oficina en Muskegon, y uno de 83 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia33 años (desde 1993)
Cómo se compara ?Top 11% en experiencia en todo el país
Oficina700 Terrace Point Dr Suite 400, Muskegon, MI 49440
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$788,879
Asesores en la firma5,796
Estados con licencia ?2 estados
Services through Raymond James & Associates
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2019 – actualidadRaymond James & Associates, Inc.Firma actual
Contacto Mark
(727) 567-1000Sede central de la firma en St. Petersburg, FL. Pregunte por Mark. 700 Terrace Point Dr Suite 400Muskegon, MI 49440Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTPS://WWW.ALEXBROWN.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Mark
Adaptadas al registro y la firma de Mark.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Mark
¿Cómo contacto a Mark?
Llame a Raymond James & Associates al (727) 567-1000 y pregunte por Mark Roller. Mark trabaja en la oficina de Muskegon, MI.
¿Cuánto tiempo lleva Mark como asesor financiero?
Mark está en la industria desde 1993, unos 33 años. Top 11% en experiencia en todo el país.
¿Qué licencias tiene Mark?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Mark es fiduciario?
Mark está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Mark?
Raymond James & Associates informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Mark su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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