D.A. Davidson & Co.
47años
Top 1% en experiencia en Seattle
33años
Cheree Wright es asesor financiero fiduciario en Seattle, Washington, con 33 años en la industria. Cheree se unió a Oppenheimer & Co. en 2017, después de ocho años en Morgan Stanley y dos años en Morgan Stanley & Co.. Oppenheimer & Co. ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 1981 asesores con oficina en Seattle, y uno de 1838 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia33 años (desde 1993)
Cómo se compara ?Top 10% en experiencia en Washington
Oficina701 Pike Street Suite 2100, Seattle, WA 98101
FirmaOppenheimer & Co.
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$609,565
Asesores en la firma1,160
Estados con licencia ?1 estado
Services through Oppenheimer & Co.
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2017 – actualidadOppenheimer & Co. Inc.Firma actual
- 2009 – 2017Morgan StanleyAnteriormente
- 2007 – 2009Morgan Stanley & Co. LLCAnteriormente
- 2002 – 2007Morgan Stanley DW Inc.Anteriormente
Contacto Cheree
Oficina local(206) 757-3444Pregunte por Cheree. (212) 668-8000Oficina principal · New York, NY 701 Pike Street Suite 2100Seattle, WA 98101Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.OPPENHEIMER.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Cheree
Adaptadas al registro y la firma de Cheree.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Cheree
¿Cómo contacto a Cheree?
Llame a la oficina local de Cheree al (206) 757-3444 o a la oficina principal de Oppenheimer & Co. al (212) 668-8000, y pregunte por Cheree Wright.
¿Cuánto tiempo lleva Cheree como asesor financiero?
Cheree está en la industria desde 1993, unos 33 años. Top 10% en experiencia en Washington.
¿Qué licencias tiene Cheree?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Cheree es fiduciario?
Cheree está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Cheree?
Oppenheimer & Co. informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Cheree su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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