Wells Fargo Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Fort Myers
33años
Michael Roach es asesor financiero en Fort Myers, Florida, con 33 años en la industria. Michael se unió a LPL Financial en 2022, después de 29 años en FSC Securities. LPL Financial ofrece planificación financiera, administración de inversiones y talleres educativos y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
De un vistazo
Experiencia33 años (desde 1993)
Cómo se compara ?Top 11% en experiencia en Florida
Oficina6835 Porto Fino Circle #2, Fort Myers, FL 33912
FirmaLPL Financial
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$399,489
Asesores en la firma23,459
Estados con licencia ?1 estado
Services through LPL Financial
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- 2022 – actualidadLPL Financial LLCFirma actual
- 1993 – 2022FSC Securities CorporationAnteriormente
Contacto Michael
Oficina local(239) 275-9233Pregunte por Michael. (704) 733-3300Oficina principal · Fort Mill, SC 6835 Porto Fino Circle #2Fort Myers, FL 33912Oficina · Cómo llegar Página de FacebookLPL Financial
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Michael
Adaptadas al registro y la firma de Michael.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Michael
¿Cómo contacto a Michael?
Llame a la oficina local de Michael al (239) 275-9233 o a la oficina principal de LPL Financial al (704) 733-3300, y pregunte por Michael Roach.
¿Cuánto tiempo lleva Michael como asesor financiero?
Michael está en la industria desde 1993, unos 33 años. Top 11% en experiencia en Florida.
¿Qué licencias tiene Michael?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Michael es fiduciario?
Michael está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Michael?
LPL Financial informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Michael su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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