RFG Advisory
43años
Asesor con más experiencia en Vestavia Hills
30años
Michael Smith
Nombre completo en el registro: Michael Patrick Smith
Asesor financiero en RFG Advisory
Michael Smith lleva 30 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Vestavia Hills, Alabama. Después de seis años en Kestra Advisory Services y dos años en Kestra Investment Services, Michael se unió a RFG Advisory en 2022, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. Michael tiene la designación CFP®.
Uno de 121 asesores con oficina en Vestavia Hills, y uno de 116 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia30 años (desde 1996)
Cómo se compara ?Top 11% en experiencia en Vestavia Hills
Oficina1400 Urban Center Drive Suite 475, Vestavia Hills, AL 35242
FirmaRFG Advisory
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$295,694
Asesores en la firma188
Estados con licencia ?1 estado
Services through RFG Advisory
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2022 – actualidadRFG Advisory, LLCFirma actual
- 2016 – 2022Kestra Advisory Services, LLCAnteriormente
- 2014 – 2016Kestra Investment Services, LLCAnteriormente
Contacto Michael
Oficina local(205) 778-2020Pregunte por Michael. (205) 397-2450Oficina principal 1400 Urban Center Drive Suite 475Vestavia Hills, AL 35242Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInRFG Advisory
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Michael
Adaptadas al registro y la firma de Michael.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Michael
¿Cómo contacto a Michael?
Llame a la oficina local de Michael al (205) 778-2020 o a la oficina principal de RFG Advisory al (205) 397-2450, y pregunte por Michael Smith.
¿Cuánto tiempo lleva Michael como asesor financiero?
Michael está en la industria desde 1996, unos 30 años. Top 11% en experiencia en Vestavia Hills.
¿Qué licencias tiene Michael?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Michael es fiduciario?
Michael está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Michael?
RFG Advisory informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Michael su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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