Raymond James Financial Services Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Columbus
31años
Patrick Giller lleva 31 años en la industria financiera y es asesor financiero en Columbus, Ohio. Después de 25 años en Osaic Fa, Patrick se unió a Osaic Wealth en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
De un vistazo
Experiencia31 años (desde 1995)
Cómo se compara ?Top 9% en experiencia en Columbus
Oficina7650 Rivers Edge Drive Suites 250, Columbus, OH 43235
FirmaOsaic Wealth
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$398,336
Asesores en la firma8,052
Estados con licencia ?2 estados
Services through Osaic Wealth
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- ene 2025 – actualidadOsaic Wealth, Inc.Firma actual
- 2000 – 2025Osaic Fa, Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a Osaic Wealth al 800-821-5100 y pregunte por Patrick Giller. Patrick trabaja en la oficina de Columbus, OH.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 1995, unos 31 años. Top 9% en experiencia en Columbus.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Patrick?
Osaic Wealth informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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