Creative Financial Designs
40años
Asesor con más experiencia en Greenville
33años
Mark Wright lleva 33 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Greenville, Ohio. Después de dos años en Signator Investors y 15 años en Transamerica Financial Advisors, Mark se unió a Osaic Wealth en 2018, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. Mark tiene la designación CFP®.
Uno de 18 asesores con oficina en Greenville, y uno de 13 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia33 años (desde 1994)
Cómo se compara ?Top 10% en experiencia en Ohio
Oficina5116 Children's Home-Bradford Road, Greenville, OH 45331
FirmaOsaic Wealth
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$398,336
Asesores en la firma8,052
Estados con licencia ?1 estado
Services through Osaic Wealth
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2018 – actualidadOsaic Wealth, Inc.Firma actual
- 2016 – 2018Signator Investors, Inc.Anteriormente
- 2001 – 2016Transamerica Financial Advisors, LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Mark
Adaptadas al registro y la firma de Mark.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Mark
¿Cómo contacto a Mark?
Llame a Osaic Wealth al 800-821-5100 y pregunte por Mark Wright. Mark trabaja en la oficina de Greenville, OH.
¿Cuánto tiempo lleva Mark como asesor financiero?
Mark está en la industria desde 1994, unos 33 años. Top 10% en experiencia en Ohio.
¿Qué licencias tiene Mark?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Mark es fiduciario?
Mark está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Mark?
Osaic Wealth informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Mark su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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