EP Wealth Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Torrance
32años
Beth Roach es asesor financiero en Torrance, California, con 32 años en la industria. Beth se unió a J.P. Morgan Securities en 2012, después de tres años en Chase Investment Services y tres años en Wamu Investments. J.P. Morgan Securities ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos.
De un vistazo
Experiencia32 años (desde 1994)
Cómo se compara ?Top 3% en experiencia en J.P. Morgan Securities
Oficina2121 Torrance Blvd., Torrance, CA 90501
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Cliente típico de la firma ?$318,381
Asesores en la firma14,316
Estados con licencia ?2 estados
Services through J.P. Morgan Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- 2012 – actualidadJ.P. Morgan Securities LLCFirma actual
- 2009 – 2012Chase Investment Services Corp.Anteriormente
- 2006 – 2009Wamu Investments, Inc.Anteriormente
Contacto Beth
(800) 999-2000Sede central de la firma en New York, NY. Pregunte por Beth. 2121 Torrance Blvd.Torrance, CA 90501Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawealthpartners.jpmorgan.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Beth
Adaptadas al registro y la firma de Beth.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Beth
¿Cómo contacto a Beth?
Llame a J.P. Morgan Securities al (800) 999-2000 y pregunte por Beth Roach. Beth trabaja en la oficina de Torrance, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Beth como asesor financiero?
Beth está en la industria desde 1994, unos 32 años. Top 3% en experiencia en J.P. Morgan Securities.
¿Qué licencias tiene Beth?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Beth es fiduciario?
Beth está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Beth?
J.P. Morgan Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a Beth su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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